法人保険の見直しは、FPと税理士が経営する三重県松阪市の独立系ファイナンシャルプランナー事務所「ピュアレ」まで。決算時アドバイス・保険料コスト削減・証券整理からセミナー講師まで、トータルで法人のお客様をサポート致します。全国対応可能。お電話・メールでのご相談も承っております。

ご相談の流れ
Consultation Flow

ご来店・ご訪問・電話・メール相談等ご希望方法をお選び頂けます。

  • お客様との出会い
  • サービス内容と費用のご提示
  • 契約形態のご確認

弊社サービスの内容とそれにかかる費用についてご案内いたします。
今回のご相談がスポットのご相談か、継続してサポートが必要であるかをご相談内容やボリュームに応じ、また、お客様のご意向を伺いながらお客様と一緒になって方向性を決めていきます。
ここではまだ料金は発生しませんので、有料相談に進まれるかどうかをこの段階でお決めください。

  • ヒヤリング
  • 企業情報のご提出
  • ファイナンシャル・ゴールの設定

ご相談内容をより詳しく聞いていきますので、どんな事でも遠慮せずにお話ください。我々には守秘義務がありますので安心してお話し頂けます。
法人様の情報をヒヤリングシートにご記入頂き、決算の内容や、加入されている保険の内容等、詳細がわかる資料をお預けください。
ステップ02は、現状分析に入る為の重要なステップになりますのでご協力をお願いします。現状を把握しながら、ヒヤリングの中で、簡易分析をしていきます。それと同時に、最終的に目指すファイナンシャル・ゴールを設定していきます。
お客様がどうされたいのか?目指すべきところを明確にしてきますので、出来るだけたくさんのお困りごととご要望を投げて下さい。

  • ファイナンス状態の分析と評価

法人様の財務状況についてお預かりした資料を元に、B/S(貸借対照表)分析、P/L(損益計算書)分析、リスク(保障・補償)分析、タックス(税金)分析をし、問題点がどこにあるのかを検証していきます。
この作業は、弊社役員の税理士とFP(ファイナンシャル・プランナー)が共同で行い、同時に解決方法を考えていきます。
このステップは、我々の仕事の部分ですので、お客様にお時間を取って頂く必要はありません。

  • 分析結果のご報告
  • 解決策のご提案

ステップ03の分析結果をご報告させて頂きます。保険加入一覧表などの分析結果をレポートにしてお渡しします。そして、今回の分析結果を踏まえて作成しました解決策をご提案させて頂きます。
解決策プランは、保険プランニング、タックスプランニングが中心となります。保険プランにつきましては、法人様が現在ご加入中の保険を最大限に有効活用しながらも、新たな角度から捉えたご提案になっております。
また、弊社で取り扱う保険などの金融商品を、一つの手段、あるいはツールとして使っていますが、くれぐれも保険を販売する事を目的に作ったプランではない事をお伝えさせて頂きます。私共のお作りするプランは、御社の問題を解決し、さらには、最初に設定しましたファイナンシャル・ゴールに向かう為のものとなっています。無理な勧誘は一切しておりませんので、どうぞご安心してお任せください。

  • プランの実行援助
  • 現在のプランの見直し援助

ステップ04でご提案させて頂いたプランについて、その実行援助をさせて頂きます。「実行援助」とは、保険等の加入申込みのお手続きや、現在お持ちの保険等金融商品の見直しのお手伝いを含みます。
弊社の特徴としましては、机上の空論ではないアドバイスをする為に、プランの実行援助が出来るよう、弊社役員ならびに従業員は、生命保険募集人として生命保険協会に登録しており、日々保険や金融の勉強とコンプライアンスを遵守する為の研修を重ねております。プランの実行まで出来るFP事務所としてお客様に本物の安心をお届けしていると自負しており、またお客様からの厚い支持も頂いておりますので、どうぞ安心してお任せください。

  • プラン実行後のフォロー
  • 顧問契約

プランは実行して終わりではなく、定期的な見直しと、その管理が重要になってきます。弊社では、お客様の保険をはじめとする金融商品の管理サービスもさせて頂いています。法人様や経営者様に何か変化があった場合、保険の支払い事由が発生した場合なども、私共にご連絡頂きましたら、その後のフォローも責任を持ってさせて頂きます。
なお、継続したフォローをご希望の法人様につきましては、顧問契約を交わして頂き、法人様の担当FPとして、継続してサポートさせて頂きます。日々変化のある会社様の金融商品について、また、社員様に向けた金銭教育の研修など、法人様に向けたサポートは継続が必要です。是非1社に1人担当FPを抱えてみて下さい。今までになかった切り口で、会社様の財務コンサルティングをさせて頂きます。